中野 信也

ファイナンシャル・プランナー CFP®・1級FP技能士

証券会社で35年、資産運用の提言から相続・資産承継の実務まで携わってきました。どこにも属さない立場で、お金の判断を一緒に考えます。

35年証券会社での勤務
CFP®国際資格
1級FP技能士・国家資格
CAREER

経歴

  • 学歴
    同志社大学 法学部税法ゼミに所属。卒業論文は脱税・節税・租税回避行為の検証。
  • 35年
    野村證券支店営業として、個人のお客さまに加え、オーナー経営者や宗教法人の資産も担当。資産運用の提言から資産承継のコンサルティングまで。課長職。
  • 実務
    支店窓口での相続手続き戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の確認、名義変更までを担当。
  • 資格
    CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
SERVICE

ご相談の分野

相続・資産承継

何から手を付けるか、誰に何を残すか。手続きの実務を知る立場から、順番と落とし穴を整理します。

資産運用の考え方

商品選びの前に、どこまでの値動きなら暮らしが揺らがないかを、ご家庭の数字で確かめます。

勧誘された商品の確認

手数料や解約時の条件、業者の登録の有無など、契約の前後に見ておくべき点を一緒に確かめます。

PHILOSOPHY

大切にしていること

「2割下がっても大丈夫ですか」と率で聞くと、多くの方が大丈夫と答えます。同じ割合を円の金額に直すと、答えが変わります。リスクは、ご自分のお金の額で確かめてから決めていただきます。

特定の金融機関には属していません。売る商品を持たない立場で、判断の材料をお渡しします。

CONTACT

ご相談の受付

開業準備中です相談の受付方法と料金は、決まりしだいこのページでお知らせします。

お金に関する考えは、noteで発信しています。

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