相続・資産承継
何から手を付けるか、誰に何を残すか。手続きの実務を知る立場から、順番と落とし穴を整理します。
証券会社で35年、資産運用の提言から相続・資産承継の実務まで携わってきました。どこにも属さない立場で、お金の判断を一緒に考えます。
何から手を付けるか、誰に何を残すか。手続きの実務を知る立場から、順番と落とし穴を整理します。
商品選びの前に、どこまでの値動きなら暮らしが揺らがないかを、ご家庭の数字で確かめます。
手数料や解約時の条件、業者の登録の有無など、契約の前後に見ておくべき点を一緒に確かめます。
「2割下がっても大丈夫ですか」と率で聞くと、多くの方が大丈夫と答えます。同じ割合を円の金額に直すと、答えが変わります。リスクは、ご自分のお金の額で確かめてから決めていただきます。
特定の金融機関には属していません。売る商品を持たない立場で、判断の材料をお渡しします。